Un tarif simple et transparent
L’abonnement mensuel est fixé à 250 $ CAD, sans frais supplémentaires ni engagement minimum. Vous bénéficiez d’un accompagnement continu et de rendez-vous réguliers avec votre conseiller.
Notre équipe
Des professionnels à votre service
Claire Bouchard
Conseillère principale
Maîtrise en gestion financière Université de Montréal
10 ans "Planification individuelle"
Banque Nationale, Financia
Plus de 200 clients accompagnés
Conférences sur la planification
Formation continue en éthique
Claire accompagne les clients dans leurs choix financiers avec empathie depuis plus de 10 ans. Elle privilégie l’écoute et la simplicité dans chaque échange.
David Nguyen
Conseiller associé
Baccalauréat en administration HEC Montréal
8 ans "Analyse de situation"
AssurFinance, Conseil Expert
Reconnu pour la satisfaction client
Développement d’outils d’analyse
David apporte une vision analytique et pragmatique, tout en restant accessible. Il met l’accent sur la clarté des conseils donnés à chaque client.
Marianne Leblanc
Conseillère clientèle
MBA gestion des affaires Université Laval
7 ans "Relations clients"
Caisse Populaire, Synapse
Taux de satisfaction client élevé
Initiatives en lien avec la diversité
Marianne se distingue par sa capacité à vulgariser les aspects complexes et à instaurer un climat de confiance durable.
Jean-François Martel
Conseiller senior
Maîtrise en gestion Université de Sherbrooke
15 ans "Accompagnement personnalisé"
Financia, Groupe Conseil
Plus de 300 clients suivis
Conférences en planification
Mentorat de jeunes conseillers
Jean-François accompagne les clients avec rigueur et respect. Il valorise la confidentialité et l’écoute dans ses recommandations.
Notre démarche en trois étapes
Votre expérience est structurée pour offrir clarté, flexibilité et proximité humaine tout au long de l’abonnement.
Premier contact personnalisé
Un premier échange pour comprendre vos attentes et faire le point sur vos besoins spécifiques, sans engagement ni pression.
Nous convenons d’un rendez-vous selon vos disponibilités.
Analyse conjointe de la situation
Lors du rendez-vous, nous analysons ensemble votre situation actuelle et vos priorités, afin de proposer un accompagnement adapté.
Vous recevez des recommandations sur mesure.
Suivi mensuel régulier
Chaque mois, un point est fait sur l’évolution de votre situation et sur les ajustements à prévoir, pour assurer votre tranquillité d’esprit.
Rendez-vous en visioconférence ou en présentiel.
Tarifs de l’abonnement
Profitez d’un accompagnement continu pour un tarif mensuel unique et sans surprise.
Essentiel
Accompagnement mensuel personnalisé
-
Conseiller dédié et accessible
-
Rendez-vous mensuel inclus
-
Respect de la confidentialité
-
Tarif fixe sans frais cachés
Sérénité
Suivi mensuel prioritaire et flexible
-
Priorité sur les rendez-vous
-
Accompagnement personnalisé
-
Analyses approfondies
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Confidentialité renforcée
-
Tarif mensuel transparent
Proximité
Échanges fréquents et accès direct
-
Contacts illimités
-
Conseiller principal dédié
-
Flexibilité horaire maximale
-
Protection des données avancée
-
Support administratif
Comparer nos formules d’abonnement
Faites le point sur les différences entre notre service et les autres offres du marché canadien.
| Fonctionnalités | virelanoxet | Planifia Conseils | GestionNova |
|---|---|---|---|
| Tarif mensuel fixe sans frais cachés | Oui | Variable | Variable |
| Conseiller dédié tout au long de l’abonnement | Inclus | Optionnel | Non |
| Confidentialité selon normes canadiennes | Oui | Oui | Oui |
| Flexibilité dans la prise de rendez-vous | Oui | Limité | Limité |